Шаблон: Отправка счета

Последние изменения: 01.07.2020

       80% клиентов B2B Family отправляют счета с трекингом письма. Собственники бизнесов объясняют это тем, что контролировать происходящее со счетом очень важно. Если счет не обработают вовремя, оплата потеряет актуальность или произойдет кассовый разрыв. Также, задержка открытия счета - сигнал, что клиент получил аналогичный счет от конкурента, а значит нужно действовать на опережение.

        Проблему подтверждает статистика. В среднем по шаблону "Отправка счета" открывают письмо 81% клиентов, и только 67% открывают непосредственно счет (вложение). 33% счетов так и не доходят до оплаты. Шаблон "Отправка счета" поможет ускорить оплату и сохранить счет, а значит и клиента.

Шаг 1. Создайте новый шаблон письма. В теме укажите назначение счета и персонализируйте письмо с помощью автозаполняемых полей. Прикрепите вложение со счетом.


Тема: {ИМЯ_КЛИЕНТА}, отправил Вам счет за клининг-услуги.

Здравствуйте, {ИМЯ_КЛИЕНТА}!

Мы выполнили уборку вашего офиса 15 февраля. Счет за услуги прикреплен к письму. Если у Вас возникнут вопросы по оплате, свяжитесь со мной. 

Спасибо что пользуетесь “Клининг-Мастер”.

Роман, ООО “Клининг-Мастер”

+7(123) 456-78-90


Шаг 2. В настройках автоматизации выберите параметры: если открыли вложение, то нужно создать заметку. Целевое действие достигнуто - счет доставлен. Менеджеру остается дождаться оплаты или связаться с клиентом, если она не прошла.

Шаг 3. В окне автоматизации выберите параметры: если не открыли вложение, то нужно создать дополнительное письмо. Установите время ожидания: один день. Напомните о том, что вчера отправляли счет и ожидаете оплаты. Текст предыдущего письма и вложение продублируются автоматически.


Тема: Дублирую письмо.

Здравствуйте!

Вы получили счет? От Вас так и не поступила оплата. Понимаю, что Вам приходит много писем, и счет мог потеряться. На всякий случай продублирую его ниже.

Роман, B2BFamily

+7(123) 456-78-90

(пересланное сообщение со счетом)



Шаг 4. В настройках автоматизации после дополнительного письма выберите параметры: если не открыли вложение, то поставить задачу. Установите время ожидания - один, максимум - два дня. Получается, что если счет будут игнорировать более трех дней, сервис автоматически создаст задачу, чтобы менеджер связался с клиентом.

        Потерять клиента на этапе отправки счета особенно дорого. Контролируйте клиента с помощью B2B Family, снижая риск его потери и возникновения кассового разрыва.


Помогла ли вам статья?