Как создать новый шаблон письма?

Последние изменения: 30.06.2020

Шаг 1. Войдите в личный кабинет и кликните на раздел "Шаблоны и автоматизация" в меню слева.

Шаг 2. Нажмите на кнопку "Новый шаблон". Перед вами откроется редактор шаблона письма. Он немного напоминает привычное окно почтового клиента. Здесь мы создаем шаблоны, настраиваем автоматизацию и реанимирующие письма.

Шаг 3. Введите название шаблона. Используйте имя, которое будет понятно всей команде. 

Нет: "Новый шаблон 1". 

Да: "Коммерческое предложение по франшизе на декабрь". 

Шаг 4. Выберите команду, которой будет доступен этот шаблон. После сохранения, шаблон появится в CRM и будет доступен для отправки. Если не указать команду, то шаблон будет доступен только вам.

files.php?filename=db572971cfd584b46f6ad

Шаг 5. Введите тему письма. Используйте фразу, которая даст понять клиенту, что вы уже общались. Данное письмо —продолжение разговора. Персонализируйте письмо. Для этого вставьте в тему автозаполняемое поле с именем адресата. 

Нет: "Коммерческое предложение". 

Да: "Николай, мы обсуждали франшизу."

Шаг 6. Вы можете прикрепить документ непосредственно перед отправкой или сохранить его в шаблоне. Доступны форматы:

.xls, .xlsx, .xlsm, .xlsxm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xlt, .docx, .doc, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .jpe, .ppt, .pptx, .ppsx, .pps, .pdf. Если вы уже использовали документ на B2B Family, нажмите "Прикрепить файл из облака" и выберите необходимое вложение в появившемся окне.

Шаг 7. Введите текст письма. Залог конверсионного письма — его персонализация под клиента. Используйте автозаполняемые поля. Сервис автоматически подставит данные клиента из сделки или карточки в CRM.

Шаг 8. Задайте действия для случаев, если клиент не открыл письмо/ссылку/вложение или открыл (совершил целевое действие). Push-уведомление придёт вам независимо от того, какие настройки вы назначили.

Шаг 9. Нажмите кнопку "Сохранить" в верхней части интерфейса. Ура! Новый шаблон готов!

Помогла ли вам статья?