Шаг 2. Настройте интеграцию с CRM-системой.

Последние изменения: 26.02.2017

B2B Family работает с amoCRM, Битрикс24 и Microsoft Outlook. Сервис помогает сэкономить до 30% рабочего времени менеджера.

Отправка писем происходит практически в 2 клика. Информация о клиенте (имя, бюджет и т. п.) подставляется в шаблон письма с помощью автозаполняемых полей. Теперь не нужно вручную ставить задачу “перезвонить”. Сервис сам назначит действие или отправит дополнительное письмо согласно настройкам шаблона.

Посмотрите, как установить виджет в Битрикс или amoCRM.

Важно: кастомные автозаполняемые поля (бюджет, дата отгрузки и т.д.) работают только в amoCRM.

Если вы подключили свою CRM-систему к B2B Family, подготовьте шаблоны для отправки писем.

Помогла ли вам статья?